Usiminas capta US$ 500 milhões a 7,75%; Ambipar é a próxima 

A Usiminas levantou hoje US$ 500 milhões com a emissão de um bond de sete anos. 

A siderúrgica vai utilizar o capital para rolar um título de US$ 430 milhões que vence em 2026, e anunciou um tender offer para recomprar parte dos papéis.

“Estão deixando claro que não precisam do dinheiro, é só rolagem,” disse uma fonte envolvida na transação. “O endividamento da Usiminas é de 0,38x. A empresa tem dinheiro em caixa para pagar a dívida dos próximos 5 anos.”

A emissão de hoje saiu a um yield de 7,75%, uma queda em relação ao price talk inicial. Quando anunciou a oferta, havia sinalizado uma taxa ‘de low 8%’. O cupom foi de 7,5%.

A demanda foi de US$ 2,6 bilhões, 5,2x a oferta. A transação teve 210 ordens.

Os coordenadores foram Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e UBS BB.  BofA e Bradesco BBI também participaram.

Com os investidores mostrando apetite nas emissões de JBS, Bradesco e Usiminas, mais nomes estão se preparando para vir a mercado.

A Ambipar iniciou hoje um roadshow e pode precificar uma emissão no início da semana que vem.

A empresa quer captar US$ 500 milhões para um green bond, dos quais US$ 200 milhões devem rolar parte de um bond de US$ 750 milhões emitido no ano passado e com vencimento em fevereiro de 2031. “Os outros US$ 300 milhões devem pagar outras dívidas,” disse uma fonte próxima à empresa.

BofA, Bradesco BBI e UBS coordenam a operação. O vencimento ainda será determinado.

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